产业头条

2018年中国钢结构行业发展现状及未来发展趋势分析

作者:黄鹤萱     发布时间:2018-07-02 17:22     评论:0     浏览:359 收藏

 一、工程机械强复苏

    工程机械的复苏或将大幅拉动中厚板的需求。从历史数据来看,2008 年经投放的四万亿强势拉动基建、地产等投资,以挖掘机为代表的工程机械销量在2011年达到历史峰值,而按照工程机械 8-10 年的替换周期,行业从2016年开始进入了以替换需求为主导的复苏阶段,工程机械各类产品的产销量都出现大幅上升。而另一方面国内目前房地产投资、PPP项目尚未减速,工程机械产品下游需求仍然不减。

挖掘机销量(台)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国钢结构市场分析预测及发展趋势研究报告

装载机销量(台)

数据来源:公开资料整理

    汽车起重机、压路机、推土机同比均大幅上升:2017年,汽车起重机销量为2.04万辆,同比上升 129.70%;压路机销量为 1.74 万台,同比上升45.68%;推土机销量为0.57万台,同比上升40.53%。

装载机销量(台)

数据来源:公开资料整理

压缩机销量(台)

数据来源:公开资料整理

推土机销量(台)

数据来源:公开资料整理

工程机械耗钢结构

数据来源:公开资料整理

    二、新船需求回暖拉动造船板消费

    板材占船体建造用钢量的88%。钢材是造船及海洋工程结构建造的主要原材料,占据了船体及海洋工程建造成本的 20%-30%,涉及钢材品种主要包括钢板、型钢(船用球扁钢、H型钢、角钢等)、铸锻钢及配套焊接材料等。其中船体建造耗用钢材量约占全船体重量的 60%左右,其中板材又占了 88%左右。

    手持订单连续下降,开工船缺口大带动需求: 我国手持船舶订单已连续 4 年下降,大部分船企只能维持 1 年左右的工活量。另一方面随着全球经济的稳健运行, 国际海运需求也略有增长,老旧船舶不断淘汰,过剩运力将进一步消化和吸收,新船市场有望继续保持活跃。

中国手持船舶订单量

数据来源:公开资料整理

    2017年,全国造船完工4268万载重吨,同比增长20.9%;承接新船订单3373万载重吨,同比增长 60.1%;全国完工出口船 3944万载重吨,同比增长 17.9%;承接出口船订单 2813 万载重吨,同比增长 72.9%,出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 92.4%、83.4%和90.2%,出口地多达181个国家和地区。

中国造船完工量(历年)

数据来源:公开资料整理

中国新接船舶订单量(历年)

数据来源:公开资料整理

    新船市场需求活跃带动造船板需求,价格位于高位。测算的2018年、2019 年国内造船板的消费量为1173.6万吨、1204.9万吨,同比分别增加 2.0%、2.7%。具体来看,国际新造船市场年均8000万吨左右,我国可承接到 40%多的市场订单。据预计,2018 年,航运市场有望稳中向好,国际海运需求略有增长,老旧船舶不断淘汰,过剩运力将进一步消化和吸收,新船市场有望继续保持活跃。预计2018年全球新船成交量在 7000 万~7500万载重吨,海洋工程装备成交量约130亿美元,新船价格有小幅上涨的可能。而我国国内,新接订单比2017年或有提高,预计年底手持订单约 8000 万载重吨。

造船板-20mm全国主要城市均价

数据来源:公开资料整理

中国造船板消费量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    三、钢结构行业产业化发展,贡献中厚板未来需求增量

    钢结构建筑占比与发达国家存在较大差距,未来将形成产业化发展局面。目前来看,钢结构在我国居住类建筑的应用比例依然过低,且在公路桥梁领域仍有待发展。

我国钢结构在下游的应用比例

数据来源:公开资料整理

    未来,着行业标准、技术体系、生产成本的逐渐规范和完善,钢结构行业将呈现产业化发展,并且在一带一路的推动下,海外市场也有望迎来爆发式增长。而中厚板为该产业迅速发展的直接受益者之一,未来在这一领域将持续保持增长势头。因此测算2018年、2019年钢结构建筑对于中厚板的需求分别为 6266.264 万吨、7080.878万吨,同比增长7.7%,13.0%。

钢结构建筑对中厚板的需求量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    四、石油、天然气用量持续增加,带动管道板需求

    管道运输是大运量液态和气态能源的最佳运输方式。近年来,我国对油气能源的需求日益旺盛,对于油气管道设施的建设力度逐渐加大。随着国内输油输气主干管网的进一步完善,我国油气输送领域的管线板也将得到快速发展,市场需求旺盛。

    油气能源需求旺盛,加大管道设施投资力度。石油及天然气作为主要的一次能源,其需求呈持续增长态势, 2006 年-2017 年我国石油和天然气消费量持续保持增长势头(2017年我国原油表观消费量为 6.06亿吨,同比 4.93%,天然气表观消费量为 2393.94 亿立方米,同比为 14.71%),尤其是天然气作为清洁能源,消费量增长迅速,其在能源消费结构中的重要地位日益显著。

我国原油产量及表观消费量

数据来源:公开资料整理

我国天然气产量及表观消费量

数据来源:公开资料整理

    下游行业景气度提升拉动管线板需求。近期,国际油价虽在一定程度上受到中美贸易战的情绪影响,但是总体还是呈现上涨趋势。 到目前为止布伦特价格已经突破 80 美元/吨。行业景气度的提升拉动了其固定资产投资, 2017 年,我国石油天然气开采业固定资产投资完成额为 2648.93 亿元,同比上涨 13.9%,进一步带动对于管线板的需求量。

我国石油天然气开采业固定资产投资完成额

数据来源:公开资料整理

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